菜鸟 CEO 万霖：拆解物流行业趋势与菜鸟战略布
日期：2025-09-15 14:29:45 / 人气：5
出品｜虎嗅黄青春频道
作者｜商业消费主笔 黄青春
题图｜视觉中国
一、开篇：从 “低调 CEO” 到行业洞察窗口
菜鸟 CEO 万霖鲜少公开亮相，而 2024 年 9 月 10 日在杭州总部近 1 小时的分享，虽未涉及 “性感商业叙事”，却以对物流行业与电商趋势的深度拆解，成为外界观察中国企业出海逻辑的重要视角 —— 其核心围绕 “行业变化” 与 “菜鸟应对” 两大主线展开。
二、宏观趋势：电商与物流的 “一慢一快”
万霖以 “庖丁解牛” 式分析，先锚定全球电商行业的核心变化，而这些变化直接决定了物流行业的演化方向：
1. 一慢：增速放缓与政策冲击
- 电商渗透率见顶：中国电商渗透率已近 50%，年增速仅 2%；东南亚、拉美等新兴市场虽保持 15% 年化增速，但全球平均增速已从两位数降至 8% 左右，进入 “慢增长周期”。
- 跨境政策风险加剧：美国关税调整引发全球连锁反应，新政策直接导致跨境物流的成本、标准、门槛同步波动，对依赖跨境链路的企业冲击显著。
2. 一快：供应链融合与即时零售变革
- 2B 与 2C 供应链加速融合：过去电商份额低时，传统 2B 供应链与电商 2C 供应链 “分开管理”；如今多数中国企业线上线下渗透率各占 50%，“两套独立供应链” 不再最优，融合成为主流需求。
- 即时零售倒逼供应链重构：当前即时零售聚焦 “骑手与营销”，但长期来看，供应链效率是决定其能否成为主流模式的关键 —— 需通过 “区域仓 + 前置仓” 优化，实现 “成本、效率、体验” 的平衡。
三、物流行业新演化：模式、需求与技术支撑
伴随电商趋势变化，物流行业在过去一年呈现三大新特征：
1. 模式转型：从 “单一依赖” 到 “多中心 + 多元化”
- 区域布局分散化：为规避关税风险，从 “单一市场中心” 转向 “多中心布局”（如欧洲、北美分散设点）。
- 合作模式多元化：从 “专攻特定平台” 转向 “组合合作”（兼顾自建仓、第三方平台合作）。
2. 需求升级：稳定性与全球化成核心诉求
- 客户更关注 “物流网络稳定性” 与 “成本可控性”，尤其在政策波动时需 “快速切换方案”。
- 商家加速布局 “新兴市场”（如北欧、土耳其），推动物流网络从 “区域覆盖” 向 “全球覆盖” 延伸。
3. 技术驱动：智能化与数据化成底层能力
万霖强调，技术是物流变革的 “隐形支撑”，核心体现在两方面：
- 智能化升级：AI 全面渗透全流程（智能客服、订单管理、路径规划），自动化设备（无人车、分拣机器人、机械臂）加速替代人工。
关键判断：物流无人车是 “长期战役”—— 仅国内城配物流车需求就达两三千万辆，需长期投入；当前思维模式需从 “默认有人” 转向 “默认无人”，基于全链路无人化设计物流链路。
- 数据化底座：数据是 AI 应用的 “前提”—— 需强化数据采集与系统整合，同时解决 “政策适配” 与 “商业化平衡” 问题（如园区、末端配送等场景的无人化试点）。
四、万霖拆解菜鸟：战略定位、业务发力与资源支撑
在分析行业趋势后，万霖明确了菜鸟的 “自我定位” 与 “核心动作”，核心围绕 “开放、全球化、科技化” 展开：
1. 菜鸟的核心战略定位
- 更开放多元：从 “服务阿里” 转向 “服务全行业”，横向构建 “公共物流网络”：
- 客户分层：不仅服务大企业、大品牌，还针对 “不同品类、不同规模客户” 提供分层方案（如端到端标准供应链 + 经济型选项）。
- 全球化 + 科技化：聚焦四大核心板块 —— 全球供应链、跨境物流、海外本地快递、全球科技服务。
关键补充：“全球化” 不忽视国内业务 —— 中国供应链是全球网络的 “重要基石”，需将国内验证的模式复制到海外。
2. 菜鸟的业务发力方向
万霖明确了三大核心业务动作，形成 “供应链 - 跨境 - 本地化” 的闭环：
- 供应链优化：强化仓储网络（如并购海外仓、扩展国内区域仓），推广 “区域仓 + 前置仓” 模式，降低履约成本。
- 跨境网络建设：从 “中国到海外” 的单向链路，转向 “多中心流向”（如欧洲内部对发、美国到拉美），覆盖 Global to Global 需求。
- 本地化交付：聚焦 “最后一公里”，海外本地物流已进入 9 个国家（西班牙、法国、美国、墨西哥、新加坡等），短期不再扩围，而是 “深化现有市场覆盖”：
- 目标：支撑 “当日达、次日达” 与 “高性价比” 需求，与跨境网络、海外仓形成协同，优化端到端体验。
3. 资源支撑与差异化服务
- 硬资源：全球仓库超 1000 万平米，保税仓超 300 万平米，沉淀 12 年的物流网络。
- 服务分层：
- 大客户：提供定制化解决方案；
- 中小客户：推出标准化产品；
- 生态协同：联合伙伴开发 “智能硬件 + 软件系统”，在 20 个国家建立交付与售后团队，保障服务持续性。
4. 技术研发实力
菜鸟整体开发人员近 4000 人，具备 “持续研发能力”：截至目前，已有 7 款产品销售规模超 1 亿，全球服务超 800 个项目，技术贯穿 “数字化物流、底层能力建设、端到端无人化” 全流程。
五、结语：菜鸟的 “长期逻辑”
万霖的分享未强调 “短期规模”，而是聚焦 “长期价值”—— 通过 “开放网络” 承接行业需求，通过 “全球化布局” 匹配企业出海趋势，通过 “科技化投入” 构建壁垒。其核心逻辑可总结为：以中国供应链为基石，将国内验证的 “效率与技术” 复制到全球，最终实现 “成本、效率、体验” 的全球平衡。
（行业人士交流可加微信：724051399；新闻线索邮件：huangqingchun@huxiu.com）
作者：门徒娱乐
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